美猴王独自乘帆，顺流前行，一路上风餐露宿，看到了许多美丽的风景。找了八九年，终于来到了西牛贺洲的地界。

美猴王在一座秀丽幽深的高山下停了下来。他觉得这个地方肯定有神仙，于是就进山找神仙去了。路上，美猴王向一位打柴人询问：“老人家，这里有没有神仙呢?”打柴人说：“这座山叫做灵台方寸山,山里有一个斜月三星洞，洞里有一位神仙叫做菩提祖师。”美猴王听了很高兴，告别了打柴人，去找斜月三星洞。

美猴王找呀找呀，终于找到了打柴人所说的斜月三星洞。美猴王高兴的敲门，这时，一位童子走了出来问：“你是谁呀?”美猴王说：：“我是来学法术的。请你让我进去吧!”童子就让他进去了。菩提祖师见到美猴王，就让他说明来历，美猴王说：“我从花果山来，一路上漂洋过海，历尽艰险，就为了来学艺求道。”祖师听了十分喜欢，并给美猴王起名叫做孙悟空。

孙悟空每天都和同伴们写字烧香，练习言语礼貌，讲经论道，就这样过了六七年。一天菩提老祖讲道，孙悟空听的入迷，高兴的手舞足蹈。老祖问：“孙悟空你为什么不好好听讲?”孙悟空说：“弟子听到美妙的地方，就不知不觉的忘了礼貌，望师傅恕罪!”老祖听了暗自欢喜，问孙悟空要学些什么?孙悟空说：“我要学长生不老的法术。”菩提老祖问：“你要不要学……”孙悟空听了都不能使自己长生不老，就说：“不学，不学!”菩提老祖问生气了，问：“这也不学，那也不学，你想干什么?”说完就在孙悟空的头上敲了三下。大觉都埋怨孙悟空使大家错过一次学道的好机会，但是孙悟空心里却美滋滋的，他想马上就可以长生不老了。于是三更天的时候，孙悟空悄悄的跑到祖师的房里，这时，祖师还在睡觉，过了一会，祖师醒来，问孙悟空：“你到师傅房里干什么呢?”孙悟空说：“师傅敲我头三下，意思是让我三更天来，传授我长生不老的法术的。”祖师见他想了那三下的用意，非常高兴，于是教给他长生不老的口诀，祖师见他很聪慧，就又传授给他：地煞七十二般变化和筋斗云。孙悟空很聪明，教什么就会什么。

一天伙伴们缠着孙悟空不放，叫他表演一个本领看看，孙悟空说“：看我的地煞七十二般变化怎么样?”说着就变成了一棵松树，大家都忍不住拍手喝彩叫好。喝彩声惊动了菩提祖师，祖师看到孙悟空在卖弄本事，就说：“孙悟空你为什要卖弄本领呢?你卖弄本领别人就会求你教授本领，如果你不教授本领，肯定会加害你。你快走吧!” 孙悟空眼泪汪汪的辞别大家，纵起筋斗云，回到了花果山。