从前有只狐狸，它不喜欢它的大尾巴，觉得不够好看，每次逃跑时也太笨重，一点也跑不快，很不方便。于是它就想去找其他小动物换，它一路走一路问，可是没有一只小动物肯和它交换。是啊，没有一点好处，谁又肯同它换呢？

一个月过去了，它仍然没有找到愿意和它交换尾巴的小动物，不过它打听到了一个好消息，森林里边有只老巫婆，只要绕着森林里最大的那棵树磕得99 个头，祭拜上3只大肥鸡，就可以换得一个小愿望。

这只狐狸辛辛苦苦从农户家里弄来了三只大肥鸡，又像模像样绕着树磕了99个头。这时出现了一个老巫婆，这个老巫婆见它如此诚恳，便问到：“我没有直接给你一条尾巴的能力，不过，我可以让它消失，一旦消失，就再也长不出来了。”这只狐狸心想没有尾巴也是一件好事，便连连答应了。

一阵魔法之后，狐狸没有了尾巴。它觉得十分轻松，奔跑速度快极了。就在这时，森林里突然传来一声枪响，猎人来了。狐狸十分惊恐，它跳到树枝上，想从树上逃跑，可是令人惊讶，它跑了几步就掉了下来。原来没有了尾巴，在树枝上就没办法保持平衡。

就这样，猎人把这可怜的小家伙装在笼子带走了。