秋天来了，风婆婆来到人间欢迎它。森林里鲜果飘香，小动物们都在忙碌地储备食物准备过冬，大雁和天鹅们在清澈的溪水中嬉水、休息。为它们即将来临的远行做准备。

一只百灵鸟唱着悦耳的歌声飞到溪边的大树上，用它那清脆的嗓音说：“谁比我美，我就把我们百灵鸟族最尊贵的项链送给它！”大雁抢先说：“我们大雁族才是最美的，我们从北方飞到南方时，你们都应该看过我们的”人“字和”一“字队伍吧，那威武的阵容，团结友爱的力量才是世界上最美丽的啊！”天鹅听完后可不愿意了，它踮着优雅的步伐说：“我们天鹅族最美，看看我这洁白的外衣和这苗条的身材，我们天鹅就是真正美丽天使……”这时，一只野鸭子游了过来，还没等它开口，大雁和天鹅笑地前俯后仰地大声说：“野鸭、野鸭，就你那副德行也敢说自己最美，我要是你，早就找个山洞躲起来了。”野鸭听后，伤心地向岸边的芦苇丛中游去。

正在天鹅和大雁吵得不可开交时，猎人窜进了森林里。猎人拿起枪背着行囊来到芦苇丛旁，正当猎人举枪用枪口对准争论不休的天鹅与大雁时，躲在芦苇丛的野鸭子大叫一声，奋力飞起，猎人的子弹穿过了野鸭子的翅膀，天鹅和大雁飞起一块向猎人进攻，吓得猎人落荒而逃。

小动物们包扎了野鸭子的伤口，百灵鸟把项链戴在野鸭子的脖子上深情地说：“你就是动物界最美的，你的行为让我们明白了一个道理，外表不是最重要的，心灵美才是最美的。”